Debt Financing

Kreditfazilitäten strukturieren

Unser Corporate-Loan-Origination-Team strukturiert und arrangiert für unsere Kunden Kreditfazilitäten. Hierbei arbeiten wir eng mit unserem Syndizierungsteam in London und Stockholm zusammen.  Mit unserer Expertise sind wir ein führender Arrangeur von Konsortialkrediten und liefern maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Situationen, wie beispielsweise Akquisitionen, Börsengänge oder Betriebsmittelfazilitäten.

Fremdkapital nutzen

Debt Capital Markets (DCM) begleitet die Kunden der SEB bei der Umsetzung einer breiten Palette von Fremdkapitalprodukten. Dazu gehören verzinsliche Anleihen (insbesondere Euro-Benchmark-Anleihen), Schuldscheine, Privatplatzierungen und Verbriefungstransaktionen (Asset-Backed-Securities, ABS) in verschiedenen Währungen. Sie können besichert oder unbesichert, vor- oder nachrangig, börsennotiert oder nicht börsennotiert geratet (Investment Grade, High Yield oder Structured Finance Rating) oder ungeratet sein. Die Erlöse aus den Anleiheemissionen können der allgemeinen Unternehmensfinanzierung oder speziellen Finanzierungszwecken wie Refinanzierungen, Investitionen oder Akquisitionsfinanzierungen dienen. 

DCM arrangiert und strukturiert diese Produkte für Unternehmen, Finanzinstitute und öffentliche Emittenten und setzt sie entsprechend um. 

Das Debt-Capital-Markets-Team der SEB nimmt eine führende Marktposition auf den nordischen Anleihemärkten ein und weitet kontinuierlich und konsequent seine Aktivitäten im europäischen Fremdkapitalmarkt aus. Hervorzuheben ist die große Bedeutung, die DCM den ESG-konformen Kapitalmarktfinanzierungen beimisst. Seit der Entstehung des Marktes für Green Bonds im Jahr 2008 hat die SEB ihre führende Position im ESG-Bereich konsequent ausgebaut.

DCM ist eng mit den bankinternen Einheiten „Credit Sales & Trading“ innerhalb des Bereiches „Fixed Income, Currency & Commodities“ (FICC) verbunden. Diese Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen Primär-Vertriebs und der Unterstützung des Sekundärmarktes für das DCM-Produktangebot. DCM-Research erstellt zusätzlich unabhängiges Credit-Research für institutionelle Endinvestoren.