Wir bieten individuell auf Sie zugeschnittene Lösungen für Forderungsverkäufe an, um beispielsweise ihr Working Capital zu optimieren. Dabei betrachten wir sowohl die Abnehmer-, als auch die Lieferantenseite.

Ziel eines Unternehmens ist es, den Einsatz von Kapital möglichst effizient zu gestalten. Je kürzer Kapital gebunden ist, desto schneller ist es verfügbar – etwa für Investitionen .

Unsere Receivables-Finance-Lösungen kombinieren Sicherheit und Liquidität für Sie und Ihre Geschäftspartner. So können Sie Ihre Position gegenüber Ihren Geschäftspartnern im In- und Ausland verbessern und wettbewerbsfähig bleiben, die Liquiditätsbeschaffung zwischen Handelspartnern beschleunigen sowie Ausfallrisiken bei Handelsgeschäften reduzieren.

Unser Leistungsangebot umfasst:

Asset Backed Securities (ABS)

Seit über  20 Jahren ist die SEB ein verlässlicher Partner bei Verbriefungen. Dabei handelt es sich bei den zugrundeliegenden Forderungen insbesondere um Handels- und Finanz-Forderungen (zinstragende Forderungen wie Kredite und Leasingverträge). Verbriefungsstrukturen folgen üblicherweise den verschiedenen Bedürfnissen der Kunden und können in der Regel so gestaltet werden, dass sie alle Anforderungen erfüllen. So hat die SEB beispielsweise verschiedene IFRS off-balance Strukturen für Handelsforderungen arrangiert. 

Wir begleiten ABS-Transaktionen von der Strukturierung bis hin zur Finanzierung und darüber hinaus während der gesamten Transaktions-Laufzeit. Neben öffentlichen ABS-Transaktionen, die bei Kapitalmarktinvestoren platziert werden, haben wir über die Jahre ein erhebliches Portfolio an privaten Transaktionen in verschiedenen Asset-Klassen und Jurisdiktionen strukturiert, in die wir alleine oder gemeinsam mit einem Bankenkonsortium investiert haben. Die SEB betrachtet Verbriefungen als Relationship-Produkt und ist an langfristigen und vertrauensvollen Beziehungen zu den Forderungsverkäufern interessiert.

Das starke Rating der SEB Gruppe, sowie unsere Möglichkeiten, selbst in solche Transaktionen zu investieren, ermöglicht stabile und wirtschaftlich sinnvolle Verkaufsprogramme. Aufgrund der Kapitalmarktnähe vieler Transaktionsstrukturen ist der ABS-Bereich ein wesentlicher Bestandteil unserer Debt-Capital-Markets Aktivitäten.

Factoring/Forfaitierung

Mit unseren Lösungen bieten wir einen regresslosen Ankauf Ihrer Forderungen (mit Bilanzentlastung). Dies kann im Rahmen eines Factoringprogramms eine Portfoliolösung sein. Darüber hinaus erarbeiten wir auch individuelle Forfaitierungslösungen, um Ihnen und Ihren Kunden spezielle Zahlungsstrukturen zu ermöglichen. Vorteile dabei sind, dass Liquidität freigesetzt und das Forderungsausfallrisiko auf die SEB übertragen wird. Dadurch können wichtige Finanzkennzahlen optimiert werden. Zusätzlich profitieren Sie vom internationalen Bankennetzwerk der SEB.

Supply Chain Finance (SCF)/Reverse Factoring

Nutzen Sie Ihre finanzielle Stärke, um die Zahlungsziele gegenüber Ihren strategischen Lieferanten zu verlängern. Die SEB ermöglicht es Ihnen, mit Supply Chain Finance ausgewählten Lieferanten eine Finanzierungslösung anzubieten. Dadurch können erweiterte Zahlungsziele finanziert werden. Neben der ursprünglichen Variante, dass die SEB das Programm sowohl finanziert als auch administriert, begleiten wir auch syndizierte Programme, um bei größeren Volumina die Finanzierung und das Risiko auf mehrere Schultern zu verteilen. Ebenso sind wir offen, Ihre Lösungen über Plattformen – meist von Fintechs entwickelt – zu unterstützen.