Corporate Finance

SEB Corporate Finance Frankfurt berät bei Übernahmen, Ausgliederungen und Fusionen (Mergers & Acquisitions). Darüber hinaus begleiten wir Börsengänge, Kapitalerhöhungen und nehmen Platzierungen an den Kapitalmärkten (Equity Capital Markets) vor. 

Unser Kundenkreis besteht vorwiegend aus großen deutschen, österreichischen und schweizerischen Unternehmen, Financial Sponsors, Family Offices sowie internationalen Konzernen mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten. Unser Schwerpunkt liegt auf grenzüberschreitenden Transaktionen zwischen der DACH-Region und Nordeuropa.

Unser Team besteht aus erfahrenen und engagierten Experten. Über die Jahre haben wir uns den Ruf als führende nordische Investmentbank für erarbeitet. Wir verpflichten uns dazu, exzellente Beratung und Leistung zu bieten – einer der Gründe, warum sich Kunden für eine langfristige Partnerschaft mit uns entscheiden.

Umfassend und passgenau zu beraten, erfordert Erfahrung, Vertrauen, Timing, absolute Diskretion sowie ein hohes Maß an Know-how. Jedes Projekt, an dem wir beteiligt sind, ist anders, eines bleibt aber immer gleich: wir stellen sicher, dass wir auf höchstem Niveau arbeiten. Dazu nutzen wir das breite Fachwissen unserer Transaktionsteams, eine umfassende Analyse und unser umfangreiches branchenspezifisches Netzwerk.

Equity Capital Markers

Die SEB ist einer der führenden Berater für ECM-Transaktionen im skandinavischen und nordischen Raum. In den vergangenen zehn Jahren haben wir über 250 Transaktionen mit einem Volumen von rund 25 Milliarden Euro durchgeführt. Unser Expertenteam begleitet Sie bei Börsengängen, Bezugsrechtsemissionen und Platzierungen. Darüber hinaus beraten und unterstützen wir bei Sekundäremissionen und Privatisierungen.

Unsere ECM-Experten konzipieren und arrangieren Aktienemissionen und Aktienplatzierungen und führen diese an den nordischen Börsen durch. Als traditionsreiche Bank greifen wir auf ein etabliertes Netzwerk zurück und können so die bestmögliche Platzierung und Distribution für nordische Aktien auf globaler Basis gewährleisten. Darüber hinaus verfügen wir über ein umfassendes Aktienresearch, das über 300 nordische Unternehmen abdeckt. Das garantiert optimale Platzierung mit der größtmöglichen Markttransparenz für Kapitalmarkttransaktionen.

Mergers and Acquisitions

Als führender Berater bei Transaktionen in den nordischen Ländern haben wir in den vergangenen zehn Jahren über 500 Transaktionen im Wert von mehr als 160 Milliarden Euro erfolgreich umgesetzt.

Unsere Kunden vertrauen uns, wenn es um die strategische Beratung bei und die effiziente Durchführung von öffentlichen und privaten Akquisitionen, Investitionen und Veräußerungen geht. Unsere Experten verfügen über umfassende Erfahrung mit komplexen Transaktionen, darunter große Fusionen, öffentliche Übernahmen, Management-Buy-outs (MBOs), Leveraged Buy-outs (LBOs), finanzielle Umstrukturierungen und Fairness Opinions.